2023年，我國(guó)統(tǒng)籌能源安全與低碳轉(zhuǎn)型，能源供給韌性更強(qiáng)，非化石能源發(fā)電裝機(jī)歷史性超過(guò)火電。能源消費(fèi)增速加快，煤炭、原油、天然氣、電力消費(fèi)量均實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)；能源供給總體寬松，煤價(jià)、油價(jià)、氣價(jià)均有不同程度回落。能源投資增速保持較高水平，能源利用效率不斷提升，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)更加向綠。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)在能源領(lǐng)域活力進(jìn)一步激發(fā)，“生力軍”作用顯著。

　　在上述因素作用下，2024中國(guó)能源企業(yè)500強(qiáng)（以下簡(jiǎn)稱“500強(qiáng)”）營(yíng)收總額保持上升趨勢(shì)，但增速大幅回落；前十名單依然穩(wěn)固；千億級(jí)、百億級(jí)企業(yè)數(shù)量再上升；地方能源國(guó)企隊(duì)伍再壯大，民營(yíng)企業(yè)逆勢(shì)增長(zhǎng)；行業(yè)分化明顯，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整；西部地區(qū)崛起，經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省優(yōu)勢(shì)拉大。

　　一、營(yíng)收總額增速大幅回落

　　“500強(qiáng)”營(yíng)收總額保持上升趨勢(shì)，達(dá)到33.42萬(wàn)億元，較上年增加0.95萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.94%，增幅較上年大幅回落近14個(gè)百分點(diǎn)（如圖1所示）。

圖1 2020—2024年“500強(qiáng)”營(yíng)收總額及增速

　　“500強(qiáng)”最低營(yíng)收水平達(dá)到22.6億元（如圖2所示），較上年增加1.1億元，同比增長(zhǎng)5.1%，增速同樣大幅回落超13個(gè)百分點(diǎn)。

圖2 2020—2024年“500強(qiáng)”最低營(yíng)收水平

　　二、前十名單依然穩(wěn)固

　　“500強(qiáng)”前十除了企業(yè)間相對(duì)名次的變化，以及一家新進(jìn)企業(yè)，基本保持不變（如表1所示）。

　　國(guó)家電網(wǎng)蟬聯(lián)第一。國(guó)家電網(wǎng)有限公司連續(xù)三年蟬聯(lián)第一，中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司上升一個(gè)位次，取代中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司排名第二，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司則下降至第三。

　　陜煤集團(tuán)首進(jìn)前十。“500強(qiáng)”前十名單出現(xiàn)一家新企業(yè)——陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司，這也是該集團(tuán)首次躋身前十。

表1 2020—2024年“500強(qiáng)”前10家企業(yè)

　　三、規(guī)模分布向中間聚集

　　“500強(qiáng)”千億級(jí)、百億級(jí)企業(yè)數(shù)穩(wěn)步增加，企業(yè)規(guī)模分布呈現(xiàn)出向中間快速聚集的趨勢(shì)。本屆“500強(qiáng)”營(yíng)收水平超過(guò)萬(wàn)億元的企業(yè)仍為4家；達(dá)到千億級(jí)的有52家，較上年增加4家，首次超過(guò)50家；達(dá)到百億級(jí)的有225家，較上年增加4家（如圖3所示）。

圖3 2020—2024年“500強(qiáng)”不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量

　　“萬(wàn)億俱樂(lè)部”保持穩(wěn)定。萬(wàn)億級(jí)企業(yè)數(shù)量繼上年首次突破3家之后，再次進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài)，成員依然為國(guó)家電網(wǎng)有限公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司、中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司4家央企。值得一提的是，上述4家企業(yè)，只有國(guó)家電網(wǎng)有限公司營(yíng)收水平同比上升，其他3家營(yíng)收水平均較上年均有所下降，這也是導(dǎo)致本屆“500強(qiáng)”營(yíng)收總額增幅大幅回落的主要原因之一。

　　4家首次躋身千億級(jí)。52家企業(yè)營(yíng)收水平達(dá)到千億級(jí)，數(shù)量較上年增加4家。其中，天合光能股份有限公司、陜西榆林能源集團(tuán)有限公司、中國(guó)電氣裝備集團(tuán)有限公司、正泰集團(tuán)股份有限公司，均首次躋身千億級(jí)規(guī)模行列。

　　10家首次達(dá)到百億級(jí)。225家企業(yè)營(yíng)收水平達(dá)到百億級(jí)，數(shù)量較上年增加4家。其中，鄂爾多斯市呼能煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司、蘇州中來(lái)光伏新材股份有限公司、北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司、山西省平遙煤化（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、無(wú)錫華光環(huán)保能源集團(tuán)股份有限公司、常州聚和新材料股份有限公司、廣東寶麗華新能源股份有限公司、介休市昌盛煤氣化有限公司、廈門海辰儲(chǔ)能科技股份有限公司、內(nèi)蒙古恒東能源集團(tuán)有限責(zé)任公司，均屬首次躋身百億級(jí)行列。

　　6家企業(yè)降至十億級(jí)。隨著千億級(jí)、百億級(jí)企業(yè)數(shù)量的快速增長(zhǎng)，十億級(jí)企業(yè)數(shù)量持續(xù)下降，企業(yè)數(shù)量由上年的227家下降至219家。其中，山西宏源集團(tuán)有限公司、山西大土河焦化有限責(zé)任公司、浙江嘉化能源化工股份有限公司、億利潔能股份有限公司、內(nèi)蒙古鑫和資源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、億晶光電科技股份有限公司，營(yíng)收規(guī)模從百億級(jí)降至十億級(jí)。

　　四、地方能源國(guó)企隊(duì)伍再壯大

　　在國(guó)企改革以及能源轉(zhuǎn)型發(fā)展雙重因素的推動(dòng)下，地方能源國(guó)企隊(duì)伍再壯大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年有34家地方能源集團(tuán)進(jìn)入“500強(qiáng)”，包括23家省級(jí)能源集團(tuán)、11家市級(jí)能源集團(tuán)，數(shù)量為歷年最高（如表2所示）。

　　地市級(jí)能源集團(tuán)涌現(xiàn)。在各地爭(zhēng)相成立省級(jí)能源集團(tuán)的同時(shí)，不少地市也開始發(fā)力，相繼成立多家地市級(jí)能源集團(tuán)。今年，11家地市級(jí)能源集團(tuán)進(jìn)入“500強(qiáng)”，數(shù)量為歷年最高。

　　國(guó)有資本和國(guó)有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大是國(guó)企改革的重大原則，能源作為國(guó)有企業(yè)改革的重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在國(guó)有企業(yè)改革行動(dòng)中取得明顯成效。近年來(lái)，多個(gè)省級(jí)能源集團(tuán)成立，這些企業(yè)在當(dāng)?shù)啬茉幢９?、?jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著“主力軍”“穩(wěn)定器”作用。目前，新一輪國(guó)有企業(yè)改革已啟動(dòng)，為了落實(shí)國(guó)有企業(yè)改革的重大決策部署，搶抓“雙碳”機(jī)遇，不僅各省國(guó)資，各地市國(guó)資也紛紛行動(dòng)起來(lái)。

　　山東能源集團(tuán)營(yíng)收水平居首。山東能源集團(tuán)有限公司以8663.80億元的營(yíng)收居各地方能源集團(tuán)營(yíng)收水平之首，是唯一一家營(yíng)收水平接近萬(wàn)億級(jí)的地方能源集團(tuán)。此外，浙江省能源集團(tuán)有限公司、河南能源集團(tuán)有限公司、冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司、云南省能源投資集團(tuán)有限公司六家省級(jí)能源集團(tuán)，營(yíng)收均過(guò)千億。相比之下，地市級(jí)能源集團(tuán)以及部分省級(jí)能源集團(tuán)營(yíng)收規(guī)模較小，最小的不足百億。

　　神木能源盈利能力最強(qiáng)。作為各地能源產(chǎn)業(yè)的骨干，以及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的主力軍，地方能源企業(yè)的盈利能力備受關(guān)注。從凈利率水平來(lái)看，陜西神木能源集團(tuán)有限公司拔得頭籌，凈利率高達(dá)55.91%；其次為陜西能源投資股份有限公司，凈利率達(dá)到20.86%；其他凈利率超過(guò)10%的地方能源集團(tuán)還包括安徽省能源集團(tuán)有限公司、湖南省能源投資集團(tuán)有限公司、申能（集團(tuán)）有限公司、湖北能源集團(tuán)股份有限公司。而部分凈利潤(rùn)水平領(lǐng)先的地方能源集團(tuán)，凈利率反而較低，盈利能力有待提高。

表2 “500強(qiáng)”地方能源集團(tuán)排名及盈利情況

　　五、民營(yíng)企業(yè)逆勢(shì)增長(zhǎng)

　　“500強(qiáng)”民營(yíng)企業(yè)數(shù)量略有減少，但營(yíng)收總額不減反增，與國(guó)有企業(yè)的差距首次縮小至3倍以下；營(yíng)收總額占“500強(qiáng)”的比重創(chuàng)歷史新高；平均營(yíng)收水平也有所增長(zhǎng)，與國(guó)有企業(yè)的差距較上年有所減小。

　　數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)仍顯著。本屆“500強(qiáng)”民營(yíng)企業(yè)數(shù)量減少至339家，同比減少5家，占“500強(qiáng)”總數(shù)量的比重仍超過(guò)2/3；國(guó)有企業(yè)數(shù)量則回升至161家（如圖4所示）。

圖4 2020—2024年“500強(qiáng)”國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)數(shù)量

　　營(yíng)收總額保持較高增速。民營(yíng)企業(yè)營(yíng)收總額保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，達(dá)到9.13萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.67%，但增幅也明顯大幅回落，較上年下降15.19個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)有企業(yè)營(yíng)收總額則較上年減少0.15萬(wàn)億元，降至24.29萬(wàn)億元，降幅0.59%。“500強(qiáng)”民營(yíng)企業(yè)營(yíng)收總額與國(guó)有企業(yè)營(yíng)收總額的差距保持縮小趨勢(shì)，從2020年的4.13倍縮小到2024年的2.66倍，首次縮小至3倍以下（如圖5所示）。

圖5 2020—2024年“500強(qiáng)”國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)營(yíng)收情況

　　營(yíng)收總額占比創(chuàng)新高。民營(yíng)企業(yè)營(yíng)收總額占“500強(qiáng)”的比重達(dá)到27.33%，同比上升2.58個(gè)百分點(diǎn)，為歷年最高值；國(guó)有企業(yè)營(yíng)收總額占“500強(qiáng)”的比重則下降至72.67%（如圖6所示）。

圖6 2020—2024年“500強(qiáng)”國(guó)有、民營(yíng)企業(yè)營(yíng)收總額占比

　　平均營(yíng)收水平與國(guó)企差距縮小。民營(yíng)企業(yè)平均營(yíng)收達(dá)到269億元，同比增長(zhǎng)15.35%；國(guó)有企業(yè)平均營(yíng)收為1508億元，同比減少3.68%。二者差距由上年的1332億元縮小至1239億元。

　　可見，在政策的大力支持和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，民營(yíng)企業(yè)緊緊抓住政策紅利和市場(chǎng)機(jī)遇，在能源領(lǐng)域不斷發(fā)展壯大。特別是在新能源領(lǐng)域，民營(yíng)企業(yè)更是發(fā)揮著創(chuàng)新引領(lǐng)的作用。

　　六、行業(yè)分化明顯

　　“500強(qiáng)”各行業(yè)間呈現(xiàn)出明顯的分化趨勢(shì)，新能源、電力、燃?xì)獗憩F(xiàn)亮眼，煤炭、節(jié)能環(huán)保均有不同程度下降，綜合、石油穩(wěn)中略降。

　　從各行業(yè)企業(yè)數(shù)量上看（如圖7所示），新能源企業(yè)數(shù)量依舊最多，達(dá)到138家，增量也最多，同比增加15家；電力企業(yè)108家，反超煤炭，同比減少3家；煤炭企業(yè)101家，下降最多，同比大幅減少16家；石油企業(yè)59家，與上年持平；綜合類企業(yè)47家，同比增加5家；燃?xì)?9家，同比增加2家；節(jié)能環(huán)保18家，同比減少3家。

圖7 “500強(qiáng)”行業(yè)分布情況

　　從各行業(yè)營(yíng)收水平來(lái)看（如圖8所示），石油行業(yè)穩(wěn)坐第一，營(yíng)收總額11.16萬(wàn)億元，小幅下降0.07%；電力行業(yè)營(yíng)收總額10.23萬(wàn)億元，同比大幅增長(zhǎng)6.79%；煤炭行業(yè)營(yíng)收總額4.38萬(wàn)億元，同比下降3.49%；新能源行業(yè)營(yíng)收總額3.59萬(wàn)億元，同比大幅增長(zhǎng)18.13%，增幅位居各行業(yè)之首；綜合類營(yíng)收總額3.08萬(wàn)億元，同比小幅下降2.16%；燃?xì)庑袠I(yè)營(yíng)收總額0.69萬(wàn)億元，同比大幅增長(zhǎng)9.77%；節(jié)能環(huán)保行業(yè)營(yíng)收總額0.29萬(wàn)億元，同比下降20.51%，降幅最大。

圖8 “500強(qiáng)”各行業(yè)營(yíng)收總額

　　整體上看，受益于國(guó)家政策的大力支持，以及行業(yè)技術(shù)的快速進(jìn)步，新能源行業(yè)表現(xiàn)最為亮眼，同步實(shí)現(xiàn)量增質(zhì)升。電力企業(yè)數(shù)量有所降低，但得益于社會(huì)用電量的剛性增長(zhǎng)，營(yíng)收總額依舊保持較快增長(zhǎng)。石油企業(yè)數(shù)量未變，營(yíng)收總額微降，可見油價(jià)下跌對(duì)企業(yè)營(yíng)收造成了一定影響。煤炭行業(yè)景氣度較上年有所下降，企業(yè)數(shù)量減少較多，營(yíng)收總額小幅下降。受煤炭、石油行業(yè)影響，綜合類企業(yè)雖然數(shù)量大幅上升，但營(yíng)收總額略有下滑。在經(jīng)濟(jì)性改善、社會(huì)用氣需求增長(zhǎng)等多重因素作用下，燃?xì)庑袠I(yè)也交出了一份不錯(cuò)的答卷，企業(yè)數(shù)量、營(yíng)收總額均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。

　　七、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整

　　煤炭行業(yè)營(yíng)收總額占“500強(qiáng)”營(yíng)收總額的13.11%，同比下跌0.87個(gè)百分點(diǎn)，近年來(lái)呈逐年下降趨勢(shì)；與此同時(shí)，新能源行業(yè)營(yíng)收總額占比10.73%，同比上升1.38個(gè)百分點(diǎn)，整體上呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)（如圖9所示）。

　　中國(guó)電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)的綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐加快，促使“500強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)上述變化。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)光伏、風(fēng)電新增裝機(jī)2.96億千瓦，占全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量的81%，累計(jì)裝機(jī)容量突破10億千瓦。

圖9 2020—2024年煤炭、新能源營(yíng)收總額占“500強(qiáng)”比重

　　八、西部地區(qū)崛起

　　“500強(qiáng)”高度集中于東部12?。ㄖ陛犑?、特區(qū)），近兩年有向西部聚集的趨勢(shì)（如圖10所示）。本屆“500強(qiáng)”，東部12?。ㄖ陛犑?、特區(qū)）企業(yè)數(shù)占“500強(qiáng)”總數(shù)的59.8%，較上年增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)；其次是西部12省（自治區(qū)、直轄市），占比19.2%，較上年增長(zhǎng)1.8個(gè)百分點(diǎn)；中部6省占比18.4%，較上年下降3個(gè)百分點(diǎn)；東北3省占比2.6%，較上年下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　中國(guó)能源版圖正在形成一個(gè)新的趨勢(shì)，能源重心正在向西部轉(zhuǎn)移。近年來(lái)，我國(guó)加大對(duì)西部地區(qū)的能源開發(fā)和利用，加快建設(shè)一批國(guó)家重要能源基地。七大陸上新能源基地中，4個(gè)位于西部地區(qū)。截至2023年底，西部地區(qū)12個(gè)省份新能源裝機(jī)總規(guī)模超過(guò)4億千瓦，占全國(guó)新能源裝機(jī)規(guī)模的40%左右。2023年，蒙西、蒙東、陜北、山西、新疆五大煤炭供應(yīng)保障基地煤炭產(chǎn)量38.3億噸，占全國(guó)煤炭產(chǎn)量的八成左右。

圖10 2020—2024年各區(qū)域“500強(qiáng)”企業(yè)數(shù)量

　　九、經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省優(yōu)勢(shì)拉大

　　歷年來(lái)，“500強(qiáng)”區(qū)域分布高度集中于經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省和能源大省，但經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省包攬前三名的情況，今年尚屬首次，經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省的相對(duì)優(yōu)勢(shì)拉大（如表3所示）。除此之外，我國(guó)西藏地區(qū)首次有企業(yè)進(jìn)入榜單。

　　具體來(lái)看，江蘇省蟬聯(lián)第一，有55家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”，并且較上年增加3家；廣東省排名由上年的第四躍升至第二，有47家企業(yè)入圍，數(shù)量與上年持平；浙江省排名第三，有45家企業(yè)入圍，較上年減少4家。前三名均以新能源和電力企業(yè)為主，其中江蘇省新能源企業(yè)占比高達(dá)53%。

　　傳統(tǒng)的三個(gè)能源大省，山東排名第四，內(nèi)蒙古、山西并列第五。山東有44家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”，較上年減少1家，其中22家為石油企業(yè)；內(nèi)蒙古、山西均有36家企業(yè)入圍，前者較上年大幅增加6家，后者則較上年大幅減少16家。內(nèi)蒙古、山西也依然以煤炭企業(yè)為主，占比均高達(dá)70%以上，但內(nèi)蒙古新能源企業(yè)數(shù)明顯增加，由上年的1家增加至4家，均為新能源制造端企業(yè)。

　　除了上述六省、市（自治區(qū)），北京、河北、河南、上海也有較多企業(yè)進(jìn)入榜單。北京是各大電力央企的集聚地，有34家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”，與上年持平。河北、河南、上海均有19家企業(yè)入圍，其中，河北電力企業(yè)最多，河南煤炭企業(yè)最多，上海則以新能源企業(yè)為主。另外，河北較上年增加6家，企業(yè)增加數(shù)量居各地之首。需要指出的是，因北京疏解非首都功能，中國(guó)華能集團(tuán)有限公司注冊(cè)地已由北京變更為河北雄安新區(qū)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年落地河北雄安新區(qū)的電力央企數(shù)量還將增加。

　　另一個(gè)值得一提的變化是，本屆“500強(qiáng)”首次有西藏企業(yè)進(jìn)入。

表3 “500強(qiáng)”?。▍^(qū)、市）分布情況（單位：家）

　　綜上所述，2024中國(guó)能源企業(yè)500強(qiáng)呈現(xiàn)出營(yíng)收總額增速大幅回落、民營(yíng)企業(yè)逆勢(shì)增長(zhǎng)、行業(yè)分化明顯、西部地區(qū)崛起等特點(diǎn)。

　　2024年，我國(guó)新型能源體系建設(shè)不斷提速，取得一系列突破性進(jìn)展和標(biāo)志性成果；國(guó)際能源市場(chǎng)跌宕加劇，電力系統(tǒng)面臨“雙高”挑戰(zhàn)，新能源行業(yè)嚴(yán)重“內(nèi)卷”。面對(duì)這些，中國(guó)能源產(chǎn)業(yè)能否逆勢(shì)增長(zhǎng)，新能源能否再創(chuàng)佳績(jī)，區(qū)域格局又將怎樣演變，中國(guó)能源企業(yè)500強(qiáng)項(xiàng)目將持續(xù)關(guān)注。

　　附榜單：